高端客户开拓及家族信托班

【概要描述】高端客户开拓及家族信托班线上课程，共12节！

分类：实务技能
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发布时间：2018-08-29 11:54
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辛苦赚来的财产常常面临不确定性及风险，如何避开争讼、婚姻、债务、税务..等风险，建立一套完善的财产管理制度是很多人梦寐以求的事。本课程分析家庭信托关系架构、运作时程，结合中国法规与国情，整合保险及遗嘱等工具，运用大量真实案例及解析，做好投资理财、风险管理、资产移转，同时兼顾生财、保财及传财，研拟出一份永保世代传承的规划。

从新常态下的经济发展，探讨”十三五”规划的政策走向，找出对家庭投资理财带来的机会与危险? 怎么将钱要放在安全地方及用在能带来幸福的地方? 本课程将运用标准普尔资产配置图，从五个角度：需求规划、财务诊断、时事议题、实用话术及解决方案切入八项规划：现金、住房、传承、保全、教育、养老、投资及保险，帮客户拿下担心、完成梦想、幸福一生。

《课程目录》

运用信托工具做好财富传承保护

人生处处存在风险

现代财产管理制度—信托

信托制度与知识架构

保险与信托结合的商机

家庭信托实务解析

保险+信托+遗嘱的运用

新经济形势下中高端客户资产配置

新常态下的经济发展带来的危险与机会

如何从财务报表切入理财规划

保障型保险的重要性及如何规划