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高端客户开拓及家族信托班

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辛苦赚来的财产常常面临不确定性及风险,如何避开争讼、婚姻、债务、税务..等风险,建立一套完善的财产管理制度是很多人梦寐以求的事。本课程分析家庭信托关系架构、运作时程,结合中国法规与国情,整合保险及遗嘱等工具,运用大量真实案例及解析,做好投资理财、风险管理、资产移转,同时兼顾生财、保财及传财,研拟出一份永保世代传承的规划。
 
从新常态下的经济发展,探讨”十三五”规划的政策走向,找出对家庭投资理财带来的机会与危险? 怎么将钱要放在安全地方及用在能带来幸福的地方? 本课程将运用标准普尔资产配置图,从五个角度:需求规划、财务诊断、时事议题、实用话术及解决方案切入八项规划:现金、住房、传承、保全、教育、养老、投资及保险,帮客户拿下担心、完成梦想、幸福一生。
 
 
 
《课程目录》
 
运用信托工具做好财富传承保护
 
人生处处存在风险
现代财产管理制度—信托
信托制度与知识架构
保险与信托结合的商机
家庭信托实务解析
保险+信托+遗嘱的运用
 
 
 
新经济形势下中高端客户资产配置
 
新常态下的经济发展带来的危险与机会
如何从财务报表切入理财规划
保障型保险的重要性及如何规划
理财型保险的重要性及如何规划
标普资产配置增值的钱该怎么规划
如何在生命周期做好规划,幸福一生
 
 
 
本栏目共12节课程
 
 

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