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综合财富管理精品班

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《课程目录》
 
善用财经切入大额保单需求
 
大额保单销售关键
无效&有效提问
退休8Q切入保单无往不利(一)
退休8Q切入保单无往不利(二)
退休8Q切入保单无往不利(三)
切入财富保全·传承规划的保险商机
善用保险规划的好处
如何利用财经信息调整资产配置
海外资产合理配置
投资理财的迷思
投资理财必须面对的问题
富过三代的秘密
 
 
家庭财富管理与财富传承保单设计
 
理财的目标
家庭财富管理的概念与内涵
婚姻与财富管理
保险与婚姻财产的认定
婚嫁金风险及其规避
企业风险隔离管理
财富传承保单设计要点
家庭财富管理的目的与核心
营销的六大难点
建立信赖感
开放式问题示范
KYC地图
资产配置金字塔
 
本栏目共25节课程
 
 

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