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综合财富管理精品班

综合财富管理精品班

  • 发布时间:2018-07-30 09:41
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【概要描述】综合财富管理精品班线上课程,共25节!

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  • 分类:实务技能
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  • 发布时间:2018-07-30 09:41
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详情
作为一名理财工作者,您还在为无法与客户切入理财话题二烦恼吗?您还在为自己理财知识储备不足而担忧吗?您是否渴望在激烈的竞争中脱颖而出?
华创兆丰联合台湾理财规划产业发展促进会,为理财工作者量身打造精品课程;从实战出发,内容设计财富管理与理财规划各个环节,从根本上提升理财工作者核心专业技能,为理财工作者实际展业过程保驾护航!
 
 
《课程目录》
 
善用财经切入大额保单需求
 
大额保单销售关键
无效&有效提问
退休8Q切入保单无往不利(一)
退休8Q切入保单无往不利(二)
退休8Q切入保单无往不利(三)
切入财富保全·传承规划的保险商机
善用保险规划的好处
如何利用财经信息调整资产配置
海外资产合理配置
投资理财的迷思
投资理财必须面对的问题
富过三代的秘密
 
 
家庭财富管理与财富传承保单设计
 
理财的目标
家庭财富管理的概念与内涵
婚姻与财富管理
保险与婚姻财产的认定
婚嫁金风险及其规避
企业风险隔离管理
财富传承保单设计要点
家庭财富管理的目的与核心
营销的六大难点
建立信赖感
开放式问题示范
KYC地图
资产配置金字塔
 
本栏目共25节课程
 
 

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