很多客户经理都会有这样的感受:直接跟客户谈保险,经常会被拒绝甚至反感;但如果能掌握客户的一些财经信息,并且从规划的角度切入保险,却往往能无往不利!朱老师携《善用财经信息切入保险财富管理需求》精品课程,与您分享如何善用客户财经信息切入保险财富管理需求。
近几年来,中国理财市场波折诡异,股市经历“过山车”行情,市场上各类理财骗局不断,房地产市场冰火两重天,当前形势下,财富如何保值增值,成为很多中高端客户面临的难题。做好资产配置,让资产在保值的基础上增值,是当前形势下的必然选择。
随着经济的持续发展,社会财富不断积累和高净值客户人群的集聚扩大,中国对财富传承的需求正面临井喷式发展阶段。 信托资产如何避免强制执行、如何衔接个税改革,结合保险,透过高保额、高保费产品,达到财富保全与传承完美规划。 台湾是华人保险金信托的发源地,有更多经验可以借鉴,如何用保险+家族信托做好财富传承,台湾知名理财专家廖老师给您答案!
对家庭及企业资产、负债、收入进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。 本课程强调在合规要求下,针对海内外经营、投资、理财活动的事先筹划和安排,协助客户尽可能取得节税的经济利益。