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理财规划师除了专业，「 」更重要！
- 发布时间：2019-04-29 17:06
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【概要描述】理财规划师在为客户做理财规划时，与客户建立关系是最首要、也是最重要的环节。很多情况下，理财规划师能否与客户建立起业务关系，而客户能否信任理财规划师并委托其提供理财服务，会直接受到沟通会谈的影响。
理财规划师除了专业，「 」更重要！
【概要描述】理财规划师在为客户做理财规划时，与客户建立关系是最首要、也是最重要的环节。很多情况下，理财规划师能否与客户建立起业务关系，而客户能否信任理财规划师并委托其提供理财服务，会直接受到沟通会谈的影响。
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理财规划师在为客户做理财规划时，与客户建立关系是最首要、也是最重要的环节。很多情况下，理财规划师能否与客户建立起业务关系，而客户能否信任理财规划师并委托其提供理财服务，会直接受到沟通会谈的影响。
其中，「态度」决定客户的第一印象，在沟通过程中采取合适的态度，是赢得客户信任的第一步，以下几点技巧：
1.尊敬
或许有些理财规划师会认为，身为专业人士，最重要的应该是表现出自身的工作能力，因而不自觉展现出高高在上的样子，保持专业的形象。要注意，尊重别人，才能让人尊敬。当理财规划师重视客户时，客户也会觉得自己很重要，进而对你也产生好感，反过来尊敬你。
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2.真诚
理财规划师应该以真面目示人，不该带着面具与客户交流，只有这样，两者之间的心理距离才能被拉进，客户会将你当成朋友在倾诉。好的理财规划师是发自内心地帮助客户，敢于表达自己的思想，不怕展现自己的弱点，对所有客户一视同仁，保持本性、说真话，尽职尽责。
3.理解与包容
理解是指理财规划师要站在客户的角度来看问题，学会倾听的技巧，要跟着客户的思路走，懂得他的感受。
客户需要理财规划，可能是因为他们生活并不完美，需要帮助，因而理财规划师也要怀着一颗包容的心，让客户愿意倾诉，并且觉得他的倾诉不会遭到理财规划师的批评和否定。只有客户感受到被接受，两者之间才能达到平等的合作关系。
4.自知
“了解自己”是理财规划师的一项重要职责，与其他职业相比，理财规划师尤其更要认清自身的观点与态度。或许在开始工作前可以询问自己一些问题：当自己不喜欢讨论某方面的问题时，是否意识到了自己的不自在？是否真的能够做到对客户诚实？只有当理财规划师对自己了解得越多，才越能理解和评价自身的行为，进而避免将自身价值观强加给客户。
施与人，但不要使对方有受施的感觉。帮助人，但给予对方最高的尊重。这是助人的艺术，也是仁爱的情操。-- 刘墉
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