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理财规划师除了专业,「 」更重要!
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理财规划师除了专业,「 」更重要!

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理财规划师在为客户做理财规划时,与客户建立关系是最首要、也是最重要的环节。很多情况下,理财规划师能否与客户建立起业务关系,而客户能否信任理财规划师并委托其提供理财服务,会直接受到沟通会谈的影响。
 
其中,「态度」决定客户的第一印象,在沟通过程中采取合适的态度,是赢得客户信任的第一步,以下几点技巧:
 
1.尊敬
或许有些理财规划师会认为,身为专业人士,最重要的应该是表现出自身的工作能力,因而不自觉展现出高高在上的样子,保持专业的形象。要注意,尊重别人,才能让人尊敬。当理财规划师重视客户时,客户也会觉得自己很重要,进而对你也产生好感,反过来尊敬你。
 
理财规划师培训
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2.真诚
理财规划师应该以真面目示人,不该带着面具与客户交流,只有这样,两者之间的心理距离才能被拉进,客户会将你当成朋友在倾诉。好的理财规划师是发自内心地帮助客户,敢于表达自己的思想,不怕展现自己的弱点,对所有客户一视同仁,保持本性、说真话,尽职尽责。
 
3.理解与包容
理解是指理财规划师要站在客户的角度来看问题,学会倾听的技巧,要跟着客户的思路走,懂得他的感受。
 
客户需要理财规划,可能是因为他们生活并不完美,需要帮助,因而理财规划师也要怀着一颗包容的心,让客户愿意倾诉,并且觉得他的倾诉不会遭到理财规划师的批评和否定。只有客户感受到被接受,两者之间才能达到平等的合作关系。
 
4.自知
“了解自己”是理财规划师的一项重要职责,与其他职业相比,理财规划师尤其更要认清自身的观点与态度。或许在开始工作前可以询问自己一些问题:当自己不喜欢讨论某方面的问题时,是否意识到了自己的不自在?是否真的能够做到对客户诚实?只有当理财规划师对自己了解得越多,才越能理解和评价自身的行为,进而避免将自身价值观强加给客户。
 
施与人,但不要使对方有受施的感觉。帮助人,但给予对方最高的尊重。这是助人的艺术,也是仁爱的情操。-- 刘墉
 
以上几点态度是身为理财规划师必须知道跟学习的,并在每次实际工作中不断总结并且提升自己的沟通能力。若想知道如何成为更好的理财规划师,欢迎关注华创兆丰学堂,内含更多关于理财规划师培训项目精彩视频!合作热线:0755-33309569/13714962675吴老师。